动物学校来了一个新同学，丑小鸭，它生下来脚就不正常，走路一瘸一拐，但是它没有放弃学习，反而更勤学好问。
小鸭自从转到动物学校，大家刚开始很冷视它，不和它玩。尤其是小熊，它都会把吓人的东西放在礼物盒里，给小鸭，说是给它的礼物，小鸭一打开，就被炸成了黑小鸭，小鸭很伤心，天天在家里哭。
一天，小熊家着火了，小熊大喊：“着火啦，着火啦，快来救命啊！”大家听到喊声，立刻赶过去，小兔说：“我已经打了火警电话，大家不要慌张！”这是在旁边的山羊公公说：“来不及了，我刚才看见小猪家也着火了，两边都要救来不及了。”大家想:再也见不到小猪和小熊了，都苦了起来，这时小鸭冲了过去，用旁边的绳子扔上去，把小熊就下来了，又用同样的方法把小猪也救下来，小鸭成了英雄。
小熊对小鸭说：“谢谢你，救了我，不过以前的事请你原谅我！”“没事，以前的事已经过去了，大家还是好朋友”小鸭说。
自从小鸭成了英雄后，森林里的怪事一件件发生，于是国王开了一个会议，国王说：“最近怪事一件件发生，大家有何意见”狐狸说：“我觉的这肯定是认为造成的，最近我查了一些人的行为踪迹，发现有一个人非常可疑，请国王给我三百万禁军，快速去抓罪犯”狐狸让禁军爬到一半时，狐狸把准备好的石头推下去，禁军掉下去死了，狐狸说：“我就是那个罪犯！”这一个被小鸭看到了，它立刻去报告国王，国王知道后，立刻让兵队捉拿狐狸，该死的狐狸落入了法网。