自从狐狸吃了老乌鸦那块肉后，老乌鸦就一直教育小乌鸦以后千万别在上狐狸的当了，小乌鸦们都牢记着老乌鸦的教诲。一天，一只小乌鸦找到了一块肉。站在枝头，心想:如果这时候出现狐狸的话，我一定不理睬它，要提高警惕，决不会让狐狸再骗去了，给乌鸦家族争口气。
想着想着，不知从哪里冒出了一只小狐狸，小狐狸看见了小乌鸦嘴里的那块肉，心想:哈哈，我可以美餐一顿了，我要用妈妈教给我的好办法对付小乌鸦。 小乌鸦看见了小狐狸，心想:我为我的妈妈报仇的好机会来了。小狐狸拿出了自己的独门绝技，对乌鸦说:“你们乌鸦家族唱得歌是最好听不过的了，小乌鸦请你给我唱首歌好吗?” 小乌鸦根本不当一回事，理也不理小狐狸。
小狐狸见这方法不管用，眼珠子一转，想出鬼主意，你们家族唱出的歌是最难听不过的了，谁唱的都比你们好听，不会有人听你们唱歌的。小乌鸦火冒三丈，张开嘴巴就要骂小狐狸。突然嘴里的肉掉了下来，大骂起来:“你们家族才是世界是最可恶的，你们全是坏蛋。”这时，小狐狸马上跑过来叼起肉回头跑，边跑边说：“谢谢你，乌鸦朋友，送给我的美餐，下次见。”说完就一溜烟地跑了。