自从狐狸骗了乌鸦之后，乌鸦一直在想办法，怎么教训一下狡猾的狐狸。突然，聪明的乌鸦想出了一个好办法……
乌鸦不知从哪儿叼来了一大块肉，自己假装津津有味地吃着，被狐狸发现了，狐狸谄媚地说：“亲爱的乌鸦美女，你好！你能给我唱一支歌吗？”“好啊！”乌鸦爽快地回答。呱呱呱……一声震耳欲聋的声音响起来了，亲爱的，你唱的真好听！比夜莺的声音还要甜美。你能再给我唱一首歌好吗？于是乌鸦又呱呱呱的唱起来，还加上了优美地动作，故意把肉踢到树下，“哎呀，我的肉！”狐狸沾沾自喜，以为乌鸦又上当了，狐狸一口把那块肉吞下去了。突然狐狸口吐白沫，四肢抽搐，挣扎了一阵子，死了。
原来，乌鸦知道狐狸的阴谋，在那块肉上下了毒，自以为得手的狐狸当然没有考虑到这一点。