自从鸭妈妈生了一窝的鸭宝宝后，它们一家都过着开心的生活，它们一家子每天在森林里散步，游玩。
随着小鸭子慢慢地长大，鸭妈妈和鸭爸爸发现有一只小鸭子和别的小鸭子长得不太一样。但是鸭妈妈和鸭爸爸仍然没有嫌弃它，还是给予它更多的爱和关怀。但是，它的兄弟姐妹们可是非常的嫌弃它。它们都嫌它长得这么的丑陋，还给它取了一个名字叫“丑小鸭”。丑小鸭非常的伤心。于是，它只好一个人在角落里哭泣着。这哭声被鸭妈妈听到了。鸭妈妈忙过来安慰丑小鸭，并把它抱在怀里，温柔地说：“宝贝，不要伤心了，爸爸妈妈永远爱你。”丑小鸭停止了哭泣，揉了揉红肿的眼睛，说道：“妈妈，真的吗？你真的不嫌我长的丑吗？”妈妈说：“傻孩子，外表长得美与丑并不重要，重要的是心灵美。”
丑小鸭听了妈妈的话，它决定不再独自一个人流泪。虽然它长得不够漂亮，但却拥有一颗善良的心。