森林里出现了一种神奇的蘑菇。
听说，只要是诚实的动物吃了这种蘑菇，马上就会变得非常美丽。小象、小猪、小狗、小兔和小狐狸在一起兴奋地玩。它们听到消息后，马上上山去找这种蘑菇。
它们爬上山后，小兔便发现了一种绿中又带点黄色的蘑菇。小象见多识广，它便问小象：“小象，这是不是那神奇的蘑菇？”说完，把那个蘑菇采下来给小象看。“嗯嗯，没错。
小兔，你赶快采五个下来。”小象开心地点点头。“天哪，这真是神奇的蘑菇呀！”小伙伴们附和到。
大家忙着采摘蘑菇，而小狐狸却站在一旁一动不动。蘑菇采来后，大家都在津津有味地吃着。这时，奇迹出现了，小兔吃进去后，浑身上下变得雪一样白，两只眼睛象两颗红宝石，美极了！
小猪吃下后，全身的毛变得乌溜溜，像光滑的绸缎。大家都变得漂亮了！小狐狸躲在树旁，口水一滴一滴地往下流。小伙伴见还有一个蘑菇没吃，发现小狐狸躲在树旁，赶快叫小狐狸来吃。
小狐狸忍不住了，拿起剩下的那个蘑菇就往嘴里塞。奇怪的事发生了，小狐狸的外表并没有变化。小兔问它：“你干什么坏事了？快说出来吧，不然你就不是我们的朋友。
”小狐狸一听，哭着说：“我偷吃了熊妈妈的苹果。”话音刚落，奇迹发生了。小狐狸的毛变得金黄金黄的，象披了一件金大衣。
大象过来说：“说谎的孩子，只要敢于承认错误，还是好的。小狐狸，你还是我们的好朋友。记住，以后可不能说谎了呀！”小狐狸点点头，大家都开心地笑了。