蚕，已经12岁；桑树已经39岁了。
朦胧的月光下，蚕正在享受着晚餐——桑叶，桑树很高兴地笑了，夜色里，桑树迎风摇曳，幽幽地哼着歌儿。
以前的桑树还很年轻哩！桑叶是青绿青绿的；时不时滚动着一粒粒“小珍珠儿”；可是从27岁以后，桑树就一天天苍老了，因为有了蚕。
蚕好调皮，动不动就哭，哭得桑树的心都碎了，于是桑树给蚕唱儿歌，给它摇摇蓝，蚕这才不哭了。蚕还喜欢到处乱跑，惹了不少麻烦，可桑树每次先说几句好话，然后再教育它不能乱跑等等，可它毕竟是个“淘气包”嘛！
渐渐地，蚕懂得了桑树的用心良苦，它渐渐懂事了，也不惹麻烦了，它学会了做“蚕”的根本，懂得了桑树养它很不容易，于是它想将来变成蝴蝶时好好报答桑树。
39岁的桑树每天仍给着蚕好多桑叶，可是桑树却一天天衰弱下去。
蚕懂得生活，想用学习成绩报答桑树。
朦胧的月光下，蚕已睡了，睡在一张大桑叶上。
那只蚕便是我，那桑树便是我父亲……