大千世界，真是无奇不有，你瞧，狐狸和驴就答应合伙去打猎。
驴带着自己的弓箭和捕鸟的网子，狐狸拿着从老虎那里借来的长枪，从兔子那里借来的大刀。它们认为只有拿着这些武器和狩猎工具才能打到更多的猎物。
该带的东西都带上了。在路上驴对狐狸说道：“狐狸老弟，我们两个是第一次合作，一定要精诚团结，我知道你一贯狡猾，又聪明绝顶，这次无论如何不能坑人。”
狐狸听了十分不高兴，有些恼火地对驴说：“驴大哥，你这话说地可不让人高兴，我这次可是真心诚意地和你合作，我这个人最讲义气了，不论打的猎物的多少，我都只要一点点。这样你该信任我了吧！”
驴和狐狸彼此将话说透了，也就没有了隔阂，心情都愉快起来。可是，它们刚走进森林的时候，迎面走来一头威武有力的狮子。狮子一看到他们两个，心里不禁来了气狮子问道：“喂，你们两个去干什么？”
狐狸刚要答话，驴马上说：“我们合伙去打猎。”
狮子一听更不高兴了，气愤地说：“好啊，这样大地事情你们竟敢都不与我着百兽之王说一声，胆子真是越来越大了。”
狐狸一听，知道惹怒了狮子，看来要大难临头了。于是他眉头一皱，计上心来。它悄悄地来到狮子跟前，放下手中的狩猎工具，偷偷地对狮子说：“狮子大王，我和驴合作是假的，把驴带来给您的，这部不，我已经把驴带来了，请大王处置。”
狐狸想的是，只要能保住自己，还管什么驴的死活。
于是，狮子对狐狸说：“你的做法很好，现在你按我说的做，前面不远处有一个陷阱，你去将驴引到那里去！”
狐狸立即行动。它来到驴跟前，对驴说：“狮子大王对我们很生气，我说了些好话，它让我们到那边去打猎。”
驴跟着狐狸没走几步，一下子就掉进了陷阱里。驴抬头看看狐狸才明白是怎么回事情。
狮子一看驴已经掉在陷阱里，无论如何都逃不掉，便回过头来，一把将狐狸捉在手里，狮子哈哈大笑着说：“都说你狐狸聪明，我看也不过如此，今天看到本大王的本事了吧！”
捉住了狐狸，陷阱里又困住了驴，狮子心满意足了！