在很久很久以前，森林王国里住着百灵鸟、乌鸦、小松鼠和狐狸。
一天，乌鸦到小河边捉了一条小鱼，它叼着鱼坐在树枝上正准备美美的享受一番。地上的狐狸看见了，馋的直流口水。
狐狸非常想得到乌鸦的那条鱼。
狐狸眼睛咕噜噜一转，就想了一个坏主意。狐狸对乌鸦说：“乌鸦老弟，听说你的歌声非常优美动听，能不能给我唱一首呀？”乌鸦想：“如果我一唱歌，鱼就会从我嘴里掉到地上，被狐狸抢走，现在这森林社会可没有老师给我主持公道。我不给狐狸唱歌，料它也不能把我怎么样。”
狐狸看乌鸦没有上当，心想：“这个狡猾的乌鸦，连半句话也不说，我再想一个方法逼它唱歌。”
狐狸说：“听说老弟的歌声比百灵鸟
差多了，而且人们都喜欢听她唱的歌，说你不敢和她比。”乌鸦听到这番话，气的直跺脚，它把小鱼放在树枝上说：“比就比，有什么了不起。”在一旁的小松鼠
急忙爬上树劝乌鸦千万别唱歌，不要上狐狸的当。乌鸦不听劝，它可着嗓子唱歌，还在树枝上跳起了哑哑舞。狐狸说：“声音再洪亮些，跳的再美妙些就会超过百灵鸟。”得意的乌鸦一不小心把树枝上的小鱼踢到了地上。狐狸赶快把小鱼叼起来跑了。
直到这时，乌鸦才明白又上了狐狸的当，要是听从小松鼠的劝告就好了。乌鸦噘着嘴，垂头丧气的走了。