从前，有两个到处行骗的骗子（就是骗了国王NO．1的那两个），自从得手后，又生了贪念，利用骗得的钱来到了那不勒国，想继续骗钱，他们哪里知道，那不勒国王早利用先进的电子传声、传位系统，知道了他们的所作所为，一场好戏即将上演……
他们来到了一个崇尚学术的国家——那不勒国，并进宫见了国王，国王给了他们一辆织布机，并说：“谁看不见谁是骗子！”两个骗子当然看不见，而大臣们和国王硬说看得见，所以两个骗子就被抓住了。
在狱中，他们经受严刑拷打，最后终于吐出了事实：他们利用骗术，将国王NO．1骗得丢人显眼，实属欺君大罪，那不勒国王将他们送回了国王NO．1的国家。
还好国王NO．1仁慈，饶恕了他们，从此以后，他们处处为民着想，当上了清官，成为了民众认可的人。