很久很久以前，在一座山上住着一位神仙爷爷，白白的胡须好长好长。有一天，神仙爷爷正在闭目打坐，忽然，从远处传来一阵“吱吱声。”神仙爷爷很奇怪，朝声音发出的地方走过去，一看，原来是一只狐狸在追一只小老鼠，小老鼠看到神仙爷爷，赶紧跑到神仙爷爷身边，但还是被狐狸给抓住了。神仙爷爷眼睛一边盯着狐狸一边发出“噢噢…”声，狐狸吓得赶紧跑到草丛里没了影。小老鼠说：“谢谢啦！谢谢啦！”神仙爷爷说：“要么干脆把你变成大老虎吧。”
说完，用手一指，小老鼠就真的变成大老虎了。动物们看到大老虎出现，就跑达到神仙爷爷那藏起来，神仙爷爷说；“大家不要怕，这个是小老鼠变的。”“大老虎和小老鼠”动物们都笑着说“小老鼠变大老虎，打屁股。”小老鼠羞红了脸，也恢复了原样，一下子就跑到洞里躲起来了。
以后，小老鼠白天再也不敢出来，只有晚上出来了。