在大森林里，住着一只孤独的熊。它每次都很努力的找朋友，可是小动物们看见它都吓跑了。熊很伤心，它走到小河旁，小鸭子们一眨眼就消失的无影无踪。熊看看河里的自己，“天哪，这就是我吗，连我自己都害怕！”看到了自己，熊想以后不能再伤心了，不能天天绷着脸，得让小动物们看到我的微笑，才能和它们交朋友。
从这天起，熊每天都保持微笑，走到小河边逗小鸭子玩，慢慢的它们跟这只熊成了好朋友，天天到熊的果园去吃果子。其他的小动物，看到这只熊如此可爱，也来到果园，和它成了好朋友。秋天到了，熊把朋友们请到果园，哇！果子堆的和山一样高，大家吃着、玩着、唱着歌、跳着舞，这只熊再也不孤独了，微笑改变了它，它好高兴，好高兴！