沉香毫无惧色，从腰包里掏出一把铁斧吹了一口仙气，铁斧变成了一条金龙，气势汹汹地冲进阵势就与二郎神的士兵战斗起来，而沉香自己却在后方偷偷突袭了二郎神的士兵，本来一心一意地在前面跟金龙做战的士兵们突然看见沉香如天兵下降般冲进阵来，都吓得落荒而逃，
话说沉香劈山救母， 打败了二郎神后，二郎神狼狈而逃，慌不择路逃到了泰山，在那里修炼神斧之功并操练士兵们，决定二个月后再与沉香决一死战。二个月过去了，沉香骑着马来到了泰山与二郎神决战，二郎神的士兵们队列整齐，精神抖擞。但沉香毫无惧色，从腰包里掏出一把铁斧吹了一口仙气，铁斧变成了一条金龙，气势汹汹地冲进阵势就与二郎神的士兵战斗起来，而沉香自己却在后方偷偷突袭了二郎神的士兵，本来一心一意地在前面跟金龙做战的士兵们突然看见沉香如天兵下降般冲进阵来，都吓得落荒而逃。二郎神十分恼怒，回到府里决定跟沉香再一次打一个痛快的仗，但他绞尽脑汁，怎么也想不出对付沉香的办法。这时，哮天犬给他出了个主意说，咱们不必多打算，我知道沉香是个孝子，只要再把三圣公主抓来，他就会自投罗网。二郎神听信了他的话，果然又设计把三圣公主抓来了。沉香知道后怒发冲冠，告别了爹爹许彦昌，带着一帮好汉朋友们一起上了寻母的路程。
要打最关键的一仗了，大伙心理都挺焦急，但是沉香却胸有成竹，对朋友们说，你们只要多带些铜镜就可以了。大伙儿都挺纳闷，铜镜能打败神通广大的二郎神吗？
第二天，二郎神来到阵前，看到许许多多大大小小的铜镜，不禁哈哈大笑，你们躲到镜子后面就能瞒住我吗？于是他开始运用他的神眼去找寻沉香他们，这时正是中午时分，太阳火辣辣的，二郎神正在一心一意地找，突然大叫一声，哎哟，我的眼睛。哮天犬连忙跑过去看，原来那些镜子发挥了他们作用，把天上的神光反射到二郎神的眼睛去了，他的第三只眼睛----神眼因此而瞎掉了，他变成了一个普通的人，再也没有神圣的地方了。
沉香终于打败了可恶的二郎神，再一次救出了母亲，欢欢喜喜地回家去了。