从前，森林里住着一位刺猬姑娘，她非常爱打扮。如果谁夸她长得很漂亮的话，她准会笑得合不拢嘴。
森林另一边的山洞里住着一只狡猾的狐狸，他作恶多端，搞得森林里鸡犬不宁。他很想把森林里那只漂亮的刺猬姑娘给吃了，可苦于刺猬姑娘的武器——满身的刺，无法下手。
一天，狐狸溜进刺猬家，假惺惺地说：“刺猬妹妹，告诉你一个好消息，咱们森林要举行选美大赛了。”刺猬听了忙探出头来，急问：“这是真的吗？”“当然是真的了。大家都说你很有希望夺冠，可是……”狐狸看了看刺猬姑娘得意的样子，故意把下面的话咽了下去。“可是什么？”刺猬着急地问。“大家说你虽然很美丽，可满身的刺不如绵羊妹妹的卷毛好看……”狐狸说。
听了狐狸的话，刺猬姑娘很着急。她找到森林中的理发师长颈鹿阿姨，要把浑身的刺烫成柔软的卷毛。长颈鹿阿姨想了想，语重心长地说：“孩子，你身上的刺是保护自己的武器，可不能因为追求漂亮就毁坏它啊！”可是刺猬姑娘什么也听不进去了，一心只想着选美。长颈鹿阿姨无可奈何，只好答应了她的请求。
回家的路上，刺猬姑娘摸着一身柔软的卷毛，心里美极了。走着走着，狐狸突然蹿了出来，刺猬一看，忙问：“狐狸大哥，我美吗？”狐狸奸笑几声，说：“管你美不美，我只在乎你的肉鲜不鲜。哈哈哈……”结果，刺猬姑娘还没明白什么就被狐狸吃掉了。