从前，有一片美丽的大森林。森林里住着一只骄傲的猴子。它长着一双珍珠般的大眼睛，还有一头金黄色的头发，所有的动物都说它长得好看。
一天，小猴出门想去比美，看看自己在森林里是不是最美的？它到后山去，走着走着，突然看见正在为大树治病的啄木鸟，便走过去说：“啄木鸟，你快看呀，我是不是很美呀？”啄木鸟转过头非常随便地看了小猴一眼，说：“是啊，你比我想象中的还美呢！”小猴继续说：“那我们来比美吧！”啄木鸟没有回答它，而是忙着给大树治病。小猴生气地走了。
小猴来到小象家，它发现小象正在帮忙抬木头。小猴大声地对小象喊：“小象，你要不要跟我比美呢？”小象没有理它，一直干自己手头上的活。小猴生气了，便开口骂道：“你这个长鼻子怪兽，你一定是觉得自己很丑，不敢跟我比，对不对。”可是小象却没有生气，它反而微笑地说：“美丽不在乎外表，而在乎心灵！”小猴嘿，嘿两声，没趣地走了。
小猴到了田地里，它发现一只老牛正在耕地，便对老牛说：“老牛，你看我是不是很美呀。我们来比比看吧！”可老牛看都没看，小猴生气地说：“你又脏又臭，绝不敢和我比美。”老牛听了生气地说：“你这只猴子，天天都乱炫耀，不去帮忙干活，算什么本事！”小猴听了垂头丧气地回家了。
回到家里，小猴把刚才的事一五一十地告诉了妈妈。妈妈说：“啄木鸟、小象和老牛说得对，美丽不在于外表，而在于你的心灵！”听了妈妈的话，小猴不由自主地竖起大拇指说：“啄木鸟、大象和老牛，你们才是最美的动物。”