自从蓝鼻子小女巫给了小木偶人间所有的表情有后，小木偶非常快乐。可是新的问题又接踵而来了：小木偶不会正确运用这些表情，他用哭的表情次数太多了。
小木偶一进入家门，就哭着埋怨老木匠：“你怎么只给了我笑这一种表情呢？你太坏了！呜呜……”老木匠一拍脑袋，想起来了。只好安慰小木偶：“都怪我不好，不要哭了，明天我送你去上学。那里有好多小朋友呢！“好不容易把小木偶安慰的不哭了，老木匠还要给出小木偶做一个妹妹呢！他想给小木偶一个惊喜，让他高兴高兴。
很快，一个活泼可爱的小木偶在老木匠灵活的双手中诞生了。老木匠给她起了一个名字：丽娜。丽娜走到小木偶跟前，亲热地跟他打招呼：“你好啊，小木偶！我是你的小姝姝丽娜。”老木偶本以为小木偶会高兴地一蹦三尺高呢，谁知，等待他的又是小木偶阵阵哭声：“哇哇，我才不要什么小妹妹呢，还得处处照顾她，让着她，烦死了！”老木匠彻底没办法了，现在他唯一能做的就是劝小木偶不哭，然后送他去上学。
来到学校，小木偶得到了大家地一致好评。因为他聪明能干，又乖巧。可是，不久大家就发现了这个在他们心中很乖的小木偶变得不乖了，因为大家发现了他的一个大毛病：太爱哭了。而且一哭起来就没完没了，吵得你心烦意乱。例如：有一次小狗汪汪同学不小心把他的墨水瓶碰倒了，他便哇哇大哭起来；小猫咪咪和他玩跷跷板，小木偶总嫌把他跷得太高了，眼泪便又流了下来……老师和同学都纷纷议论：“这个小木偶怎么这么爱哭呀！”“我以后再也不跟他玩了，哭得让人心烦！”“真讨厌！”……
这以后，大家都不跟小木偶玩了，小木偶非常孤独，伤心地哭了起来。就在这时，森林里有名的解忧小女巫嗅着眼泪的味道驾着红扫帚赶了过来。小女巫关切地问道：“你怎么了，小木偶？”小木偶伤心地把自己的经历告诉了小女巫。小女巫告诉他：“小木偶，你要学会正确地运用人间的这几种表情，这样你才能生活的快乐、幸福。”接着，解忧小女巫又送给了小木偶一颗金灿灿的小星星，并告诉他：“这颗智慧星会告诉你怎样正确运用人间的几种表情的，祝你生活地开开心心！”说完，解忧小女巫一个漂亮的转身，一会儿便飞得无影无踪。小木偶还没来得及说谢谢呢！
有了这颗智慧星，小木偶的处境一天天好了起来。过了不久，他便在老师、同学的印象中焕然一新，由一个爱哭鼻子的小木偶变成了一个听话、懂事的好孩子。从此，森林里的小动手们都你他“智慧小天使”、“快乐星”，老木匠也为他而骄傲。