狮王的生日快到了，大家决定举行一个盛大音乐会，欢庆狮王的生日。喜鹊把这个消息传遍了整个森林，动物们个个摩拳擦掌，跃跃欲试，都为音乐会做准备。
一个迷人的夜晚，月亮姐姐出来了，星星挂在天空，眨着小眼睛，闪闪烁烁，从远处看真像一串串珍珠挂在空中。此时，主持人兔小姐穿着白纱裙走上舞台宣布，森林音乐会现在开始，请喜鹊小姐高歌一曲。只听喜鹊婉转的歌声，犹如天籁之音，回荡在整个森林里，表演结束时，台下掌声雷动。接着是松鼠音乐团和乌龟大哥的表演，小松鼠拉着小提琴，乌龟大哥跳起欢快的舞蹈，别看他平时做事磨磨蹭蹭，可跳起舞来可带劲呢！台下传来阵阵笑声。
猴父子的杂技加喇叭表演更引人注目，只见猴儿子把爸爸的尾巴拉住，猴爸爸鼓着腮帮子，他的节奏很稳，声音铿锵有力，大家送给猴父子的掌声更响了。青蛙的锣鼓也不甘示弱，一会儿发出“砰砰”的声音，一会发出“咚咚”的声音，一会又发出“呛呛”的声音，好听极了！天鹅在月光下跳起了舞，只见她身披洁白的羽毛，迈着轻盈的步伐，和着欢快的乐曲，把音乐会推向了高潮。表演完后，兔小姐走上舞台，恋恋不舍地对大家说“音乐会快结束了，让我们相约下一次音乐会吧！音乐会在此起彼伏的掌声中结束了。
月落柳梢，繁星点点，大家带着甜蜜的微笑进入梦乡！