丑小鸭在天鹅群中生活到了秋天。不久，金黄色的叶子飘落下来了——啊！这是多么美丽的一个秋天呀！丑小鸭已经做好了准备，到南方暖和的出生地——养鸭场去。
它飞呀飞，一边飞一边往下看，突然，它看见一个棕黄色的房子里住着它的妈妈。妈妈已经年老了许多，正在和别的鸭子谈话呢！丑小鸭慢慢飞下去，降落到它的身边，说了一声：“妈妈！”，把老鸭吓了一跳，惊慌地说：“不，不，你认错人了，我不是你的妈妈！”“妈妈，您知道，”丑小鸭仍然不放弃，“我是以前的丑小鸭呀，我真是您的孩子呀！”老鸭听后又仔细地看了看丑小鸭，才认出它是自己的孩子。母子俩紧紧地抱在了一起，这一举动引来了几只年轻的鸭子来凑热闹，它们疑惑地说：“妈妈，这里怎么会有一只大白鸭？”老鸭面带笑容地回答道：“不，它是你们小时候欺负的那只丑小鸭，现在已经成为一只白天鹅了。”“太神奇了，一只丑陋的丑小鸭竟然变成一只漂亮的白天鹅！”年轻的鸭子们赞叹道。次日，丑小鸭对鸭群诉说了它受的苦，鸭群里开始议论纷纷。最后，妈妈对丑小鸭说：“你已经不丑了，也得换个名字，现在开始，你就叫‘爱德华’吧。”鸭群都鼓起掌来。
来年春天，爱德华对鸭群说：“我现在要到天鹅群那儿度夏，秋天见！”“秋天见！”鸭子们回答。说完，爱德华就飞走了，飞到温暖的国度去了。
直到现在，我们都能看到天鹅往南飞的情景，恐怕有一只就是“爱德华”的后代吧！