远处，一只动物渐渐走来。
领头的是一只老鼠。
一只身手不凡的老鼠。
不久以前，阴云突变，一群凶神恶煞的野猫袭击了这只老鼠的家乡——老鼠庄。这群野猫血洗了老鼠庄，恰好，领头的野猫也身手不凡，跆拳道黑带9段，它杀害了这只老鼠的所有亲人。只有它逃过一死，所以，它决定隐居深林，练好功夫为父为母报仇。
那群野猫走出了荒无人烟的老鼠庄，也走进了深林。
老鼠每天把父亲的遗像挂在床前，拜了一听熊猫为师，而且据知情人透露，此熊猫拍了一部电影，名为《功夫熊猫》，所以身手不凡。老鼠的师傅让他出去游荡，打死一只猫。老鼠正想报仇，便应声答应，寻找着一只又一只杀人者猫，不是冤家不聚头。不久，它在远处密密的草丛中，发现了一只猫正在生孩子，他飞起一脚，在这只猫后面来了一记手刃，猫断了气，它还把猫的孩子赶尽杀绝。
回来以后，老鼠说自己爆发打死了猫，它说得那么传神。可不思思议的是，熊猫也相信了，它点了点头说：“好，下次我和你一起去，我想看看你是怎么爆发的！”
它走出了门，跟着师傅外出寻猫，它暗暗发誓：我要把所有的猫杀了。
果然，它们又发现了一只猫，老鼠定睛一看，正是当年那血洗老鼠庄野猫的头领，野猫长啸了一声，身后来了一群随从。它们看到了有老鼠吃，顿时两眼发光，见猫来势汹汹，它的师傅熊猫也像幽灵一样神秘地消失了。
这时，老鼠回想到了现在和过去的一切：父母的双亡，师傅的临阵逃脱，它的心燃起了复仇之火，眼睛里喷出了三个火燃，立刻把上来的猫烧为了灰烬，然后不费吹灰之力把所有的猫杀死了。在树上观看的熊猫很奇怪：“我的徒儿怎么变得这么牛，这么厉害了？看来还是我低估了他的实力。”此时，他跳了下来，可没想到迎接他的却是一个拳头：“叫你临阵脱逃，叫你临阵脱逃。”不一会儿，熊猫也惨死了。
他站在熊猫的背上，他确实爆发了，可他走上了不正之路，它的复仇之火会肆无忌惮地夺走他人的生命……