从那次老狐狸骗了老虎，被老虎知道后非常恨老狐狸就一直想报仇把自己的面子拿回来。就要把老狐狸杀了。当老狐狸知道老虎要杀他时，吓的连门都不敢出了！他就跟自己的儿子说：“我的孩子啊！你爸爸我现在很危险，老虎要把我杀了，你要是还想见到你的爸爸只有你才能救我啊！我的好孩子。”小狐狸说：“爸爸我一定为你报仇，杀了那要杀我爸爸的坏老虎！”老狐狸听了儿子的话非常高兴。
第二天小狐狸来到老虎家，就大声的叫老虎的名字。老虎出来一看是一只小狐狸，“就问你是谁家孩子”。小狐狸说：“我是老狐狸的孩子。”老虎哈哈大笑了起来！我正好要找你家去你到自己送上上门来了。你就不怕我把你吃了吗？”“我不怕，我今天来是要跟你挑战的！”“哦！好啊，你要是输了我就把你和你爸爸吃了！小狐狸说你要是输了就让我们当森林之王好不好啊？”老虎胸有成竹的说：“好。” 他们就来到了一条小河边。小狐狸就说：“我们比谁跳得远，从这河的这边跳到对岸看谁跳得远”。老虎说：“好”。小狐狸说：“大王您先跳吧！因为您是大王。”老虎说：”好吧！”就在老虎跳的一瞬间小狐狸抓住了它的尾巴，在老虎一落地时小狐狸一甩它的的尾巴跳到了老虎的前面了，老虎一回头看见小狐狸不在对岸，而是站在它的前面。顿时吓了老虎一大跳。
小狐狸说：“你输了吧哈哈！！！”老虎很生气一下子就把小狐狸扑倒在地，“说我要吃了你。”小狐狸立刻说：“大王我听说，咱们森林里还有一只比你还厉害的老虎那儿！”老虎说：“啊还有比我更厉害的老虎！是谁快带我去，我要跟它比比！。”小狐狸说：“好吧大王他就在这条河里你不信你去看！”果然里面有只老虎。岸上的老虎做什么，水里的老虎就也做什么。气的岸上老虎奋不顾身扑向了水里的老虎，当它掉进水里的时候这才知道那是自己的影子。老虎说：“我又上当了，可是这时什么都晚了。也为他不会游泳，沉到了河底，水面上冒出了几个泡泡。
老虎被淹死后狐狸父子也过上了安逸的日子，小狐狸用自己的智慧打白了老虎还当上了森林之王呢！