丑小鸭从此变成了白天鹅，丑小鸭看着河里的白天鹅，心里想：“这美丽的身影是我吗？那我是不是会飞呢？”丑小鸭不相信自己会变的那么美丽，就试着扇了一下翅膀，发现河里的白天鹅也扇了一下翅膀，丑小鸭又动了一下、两下、三下发现自己离水里的白天鹅越来越远了，丑小鸭终于相信自己是一只美丽的白天鹅了。
丑小鸭飞在蓝蓝的天空中，寻找自己真正的妈妈，他看见湖里有许多的白天鹅，就飞了下去，找到了自己的妈妈。天鹅妈妈和丑小鸭高兴极了，丑小鸭把这一年的事给妈妈讲了讲，妈妈说：“让我们去感谢鸭妈妈吧！”
天鹅妈妈带着丑小鸭来到鸭妈妈家，鸭妈妈看到丑小鸭，高兴极了，并告诉丑小鸭，自从他走后，大家都十分想念他，并且担心他。
天鹅妈妈和丑小鸭 向鸭妈妈道了谢，告了别，依依不舍地向蓝天飞去。