自从丑小鸭变成天鹅后，就在森林里快快乐乐地生活着。
有一天，他忽然特别想念妈妈，就决定回家。丑小鸭飞过一座座连绵起伏的高山，经过一片片绿油油的树林。他飞累了，就停在树上休息一下。一只小鸟飞过来，热情地说：“小天鹅，你真美，和我交个朋友，行吗？”丑小鸭说：“小鸟，你不认识我了吗？我是丑小鸭呀！”小鸟惊奇地说：“怎么可能？你明明是一只美丽的白天鹅，怎么可能是那只讨人厌的丑小鸭呢？”丑小鸭说：“我本来就是一只天鹅，我们小时候长得很丑，长大了就会变成一只白天鹅了。”小鸟低着头，红着脸说：“原来是这样啊！，我以前不应该讥笑你长得丑。”丑小鸭说：“没关系，我们还是朋友。”
告别小鸟，丑小鸭就继续赶路。这时候，他听到一阵喊“救命”声，低头一看，原来是一只狐狸正在追赶一只公鸡，公鸡无路可逃，眼看就要被狐狸抓住了，丑小鸭连忙冲下去，打开大翅膀用力地扇起来，沙子把狐狸的眼睛迷住了，丑小鸭趁机把公鸡救走了。大公鸡说：“谢谢你，小天鹅，你真善良。”小天鹅说：“没关系，这是应该的。”
到了家，鸭妈妈正在给小鸭们织毛衣。丑小鸭跑到妈妈跟前激动地说：“妈妈，我回来了。”妈妈满脸疑惑地问：“孩子，你是谁呀？”丑小鸭说：“妈妈。我是丑小鸭呀！”鸭妈妈说：“你是一只白天鹅，怎么可能是我的孩子呢？”丑小鸭说：“我就是那只最大的蛋里孵出来的又大又丑的鸭子呀。”丑小鸭又讲了许多和妈妈一起生活的点点滴滴，妈妈总算是相信了。
从此，他们过上了幸福的生活。