森林王国里，狐狸是狮子国王的军师。狐狸出谋划策，解决了国王的许多问题。可狐狸却想自己当上国王，让小动物们一只只的给他上贡。它服从国王，就是要找时机谋杀国王。有一次，老虎大臣对国王说：“国王，军师它正要找理由让您去看他，然后趁机谋杀你！”国王摇了摇头，说：“军师是为我效劳的，不会刺杀我。”“唉！”大臣一边走一边说，“不听郎中言，吃亏在眼前！”
后来，狐狸杀死了国王，自己当上了国王。有一次，狐狸出去打猎，兔子看见了，说：“哎呀，狐狸国王，您的名气不好，有人要干掉你，让大臣当国王！”狐狸听了，很不高兴。大臣来了，还带着狼宦官，它们说：“你杀死了国王，我们要报仇！”狼带着一些兄弟围上去......最后，狐狸被新任的老虎国王贬为农民，狐狸叹了一口气，说：“唉，早知如此，何必当初呀！早知道就不当国王，好好当军师了。”