这一天，老乌鸦过世，留给小乌鸦一块不同寻常的肉，味道真是顶呱呱。老乌鸦临走时嘱咐小乌鸦：“这块肉不要再被狐狸骗走了，狐狸诡计多端，不要让它再次得逞！”小乌鸦暗暗下定决心，一定要死守这块肉。
春天来了，又到狐狸开始捕猎的时候了，“嗅嗅”咦？是什么香味儿？狐狸被那浓浓的香味紧紧地抓住了，跟着气味来到了小乌鸦的大树下。原来，这香味儿就是从小乌鸦的那块肉里散发出来的，狐狸在心里暗暗偷笑：老乌鸦我都骗得了，难到我还怕它小乌鸦吗？真是张飞吃豆芽———小菜一碟啊！狐狸的一肚子坏水全涌了出来。
他大摇大摆地走到大树下说道：“小乌鸦，你的歌声多么美妙啊！来一首给我听听？”小乌鸦吸取了妈妈的教训，看都不看狐狸一眼，反而把嘴里的肉越嚼越香，让狐狸眼馋去吧！狐狸转了转眼珠，抓了抓脑袋，生气地说道：“小乌鸦，你嘴里的那块肉是我的，我就说我找的那块肉怎么不翼而飞了，快快拿来，小心我去报告虎王！让你四分五裂！”小乌鸦这一听，可慌了，但它又安慰自己，这是妈妈留下的，不可能是狐狸的，它一定又在骗人，于是小乌鸦继续“叭叭”地吃着肉，还瞪了狐狸一眼，狐狸再也耐不住性子了，它气急败坏地向大树撞去，小乌鸦带着肉飞走了。
狐狸太饿了，没有东西吃了，它饥不择食抓起一把草就往嘴里塞，过了不久，狐狸终于饿死了。