从前，有一个人不像人，怪物不像怪物的大巨人，在一座森林里开始了它的生活，它每天都过得很愉快。有一次，有一只狐狸找巨人玩，巨人说：“哈哈，我不会和你玩的，我要吃了你。”狐狸一听，抬腿就跑，巨人就在后面追，直把狐狸追出了森林，才肯罢休。
一天，巨人在森林中漫步，看见一头大狮子，巨人想吃掉它。于是，巨人就慢慢的靠近狮子。等巨人踱到狮子跟前的时候，狮子一回头，看见了巨人，就吓了一大跳。狮子缓过神来的，颤抖地对巨人说：“大哥，我可以和你做朋友吗？”
“我才不和你做朋友呢！”巨人转念一想：“不如先骗他一阵子，然后，再吃掉它。”随后，巨人对狮子说：“我可以和你交朋友。不过你什么都得听我的！”然后他们一起玩起了捉迷藏的游戏。巨人玩得非常高兴，心里想：“啊！原来有一个好朋友是这么过瘾呀！”就对狮子说：“我们做世界上最好的兄弟吧！”狮子说：“好呀！”
它们俩每天都相敬如宾，形影不离。到了中秋节的时候，它们俩一起嘻嘻哈哈的在放烟花。狮子对巨人说：“我能放出各种形状的烟花。”说完，狮子一点火，只见天空中出现了一朵漂亮的烟花。
过了几天，巨人和狮子一起到河里去捉鱼，狮子一不小心，被一种有毒的刺扎伤，鲜血直流，很快就不行了。狮子临死前恋恋不舍地对巨人说：“我死后你找个地方把我葬了，有空常来看看我，千万不能忘记我们这段宝贵的友谊啊！”
狮子死后，巨人找了一个朝阳干燥的地方把它安葬了。自言自语地说：“有一个好朋友是多么的好啊！这段宝贵的友谊我会永远珍藏在记忆里！安息吧，狮子老弟，明年这个时候我们再相会！”