一个阳光明媚的秋天上午，小气球独自在空中慢悠悠地飘着，觉得非常孤单，于是，他想要去找朋友。
小气球飞呀飞呀，遇到了大雁姐姐，小气球问：“大雁姐姐，大雁姐姐，你能和我做朋友吗？”大雁摇摇头说：“不行啊，不行啊，我们要飞到南方去过冬了，明年春暖花开时再和你玩吧！” 小气球垂头丧气地飞呀飞呀，遇到了正在飘落的树叶姐姐，问：“树叶姐姐，你愿意和我做朋友吗？”树叶姐姐摆摆手说：“不行啊，不行啊，我们要回到大地妈妈的怀抱中去了，对不起了。” 小气球一边叹气，一边飞呀飞呀，低下头看到了青蛙伯伯，问：“青蛙伯伯，青蛙伯伯，你能和我做朋友吗？”青蛙伯伯正急着挖洞，准备过冬，他说：“不行啊，不行啊，我要挖洞，准备过冬了，根本就没有时间和你玩，对不起。”
小气球终于没气了，他降落了下来，正好落在一个学校里，一个小女孩看见了，高兴地喊：“大家快来呀，大家快来呀，我看见了一个漂亮的小气球！”大家都跑过来了。
一个小男孩看见了，开心地说：“这么漂亮的小气球，我们把他带回家吧！” 于是，小朋友们把小气球带回家了。 小气球终于找到朋友了！