每天天一亮，鸟儿就叽叽喳喳的唱起了歌，森林中的动物也都一起出来活动，并开始它们一天繁忙的工作。
有一天，狐狸先生起了个大早，做了晨操后，它走出树林，来到一条小溪旁边找食物。它看到溪水中自由自在游着的鱼儿，不禁勾起了饥火，于是靠近水边，用尾巴钓了几条小鱼饱餐一顿后，就躺在那里休息。
这时，忽然在不远处传来一阵吼声，接着在溪的对岸出现了一只猛虎。那猛虎眼尖，一眼就看到了狐狸，当时它心里非常高兴，暗自说：今天我的早餐有着落了。于是连跑带跳的，几个箭步越过了小溪，一把捉住了狐狸。
正在闭目养神的狐狸被突如其来的情况给吓了一跳，一睁眼，看见一头猛虎正张开血盆大口要吞食自己，吓得魂飞魄散。不过它知道这时自己一定要镇定，不能惊慌，而且还要想出一个脱身之法。当时它假装镇定，眼珠子一转，马上想出了一个计策，就对那猛虎说：“虎兄，请你放下我好吗？你是不能吃我的，如果我告诉你我的身份，你就更加不敢吃我了。”猛虎说：“真的吗？为什么？你给我说个明白，不然，我是不会放弃者到口的食物的。”狐狸说：“那当然。告诉你也无妨，我是天帝派来统领百兽的首领。如果你现在吃了我，就是违逆天帝的旨意和命令，你将会受到天帝的惩罚”猛虎说：“这是你自己说的有谁会相信？要我相信你可以，如果你能够拿出证明给我看。”狐狸说：“这简单，现在我就证明给你看。我走在前，你在后面跟着，我们到森林里走一趟，看一般野兽见了我，有谁敢不逃走的吗？”
猛虎觉得狐狸的办法很好，就照约定，跟随在它后面走，一路上所有看到它们的野兽都吓得纷纷四散逃走。猛虎不知道众兽是怕它才逃走的，以为它们都是怕狐狸，狐狸说它是天帝派来统领百兽的话果然不假，因此就很客气地送走了狐狸，不敢把它当早餐了。