转眼间，那只被狐狸骗走肉的乌鸦儿子长成了乌鸦爸爸，并和另一只乌鸦结了婚 ，并生了一只小乌鸦，他们把小乌鸦抚养长大了。 有一天，乌鸦爸爸把他被狐狸骗的事告诉了他的儿子，乌鸦儿子好气愤，咽不下这口气，便决定复仇，于是它想该用什么方法取胜？和它单挑？不行，我打不过他，看来不能硬碰硬，只能智取了，于是他坐在桌子上想，突然，他一拍脑门儿，自言自语的说：“打不过他，我在香肠中动手脚，总该能取胜吧？” 他想：在香肠中放什么呢？对了，放巴豆。
如果狐狸吃了就够他上一阵子厕所了，想着就去找巴豆去了，找到巴豆，又找来香肠，细心地把巴豆塞进香肠里，然后叼着香肠去找狐狸，看见狐狸来了，小乌鸦装着看不见狐狸，狐狸可看见小乌鸦了，流着口水说：“乌鸦小弟，我是你大伯，听说你唱歌很好听，唱来听听，如何？”
小乌鸦假装被骗，张嘴就唱，香肠掉了下去，狐狸可高兴了，以为诡计又得逞，叼着香肠就溜，边吃边笑：“你真笨，叫你唱你就唱呀？”小乌鸦等狐狸吃完香肠才说：“你就等着上厕所吧!” “哎呦，我的肚子！可恶的小乌鸦！”狐狸急急得找厕所去了……