午夜，皎洁月光照着大地，幽静无比，月影下唯独两人举杯相照。两人乃是朝夕相处的好友，可今日过后两人就需分别。离别后又在何处可相见？
一人则赴往秦国做宰相，一人则前去魏国做丞相，何时再能相聚？两人现为友，今后是否为敌还未知晓。离别在此今日不醉不还，一人曰：“吾今比痛饮一番，你我明日就分离，遗忘是否未知晓啊！”另人答：“你对我情意，深似海，怎能忘！就是化成灰也忘不了呀！我怎么可能会把你遗呢？来，让我们举杯给我们的离别画上完美句号。”两人把杯中的酒一饮而尽，又斟满，酒一杯一杯地下肚，醉意涌来，谁又能分辨言语及其情谊！
酒后两人在月光的陪伴下一起回忆着他们从结拜到分离这一刻的每一件事，两人一起唱着他们所熟悉的歌谣，一晚上两人久久相拥回忆趣事无穷，唯有月亮见证其友谊。