有一天，在一个美丽的小村庄里，一只小鸭孤单的在池塘里游着，这时来了一个身穿黑紫色斗篷的人，她把小鸭捧在手里，很高兴的样子，心里暗暗的想着，这鸭子可以用来做实验了。可小鸭子并不知道，还以为这人要收养它了。
来到了城堡，小鸭才明白原来她是个女巫婆，他们进入实验室后，女巫想把小鸭变成小狐狸。第一次她做过小蚂蚁变小狐狸的实验，可能是蚂蚁太小了，没有成功。这一次，实验室里又传来叮叮当当的声音，她用魔棒一挥，终于成功了。这时，女巫想试试小狐狸会不会游泳，于是把它带到池塘边，往水里一扔，结果，小狐狸浮了起来，还会游泳，原来它保留了鸭子游泳的本领。“哈哈哈！我的实验成功了！”女巫开心的笑了。