第一剑豪
在折返点，鹰眼在等待 索隆，手持三把大宝刀的索隆与米霍克为第一剑豪之名展开死斗。正在此时出现了 路飞的爷爷卡普以及斯莫克 古伊娜 ，身后则是追赶而至的青猿赤犬 ，原来五老星为了对付革命家龙而逮捕了海军中将卡普，斯莫克是卡普的学生，面对这样的作为斯莫克开始质疑"这TMD算是什么正义？！"
救出老师的斯莫克古伊娜一路躲避海军的追捕来到了折返点。此时索隆手中的大宝刀秋水已经被米霍克的黑剑斩断，米霍克要求暂停，这时古伊娜将手中的剑送给索隆让其能使用三刀流，一刹那索隆回忆起了小时候在剑道馆…。.路飞等人迎上与海军激战，最终赤犬与青猿被打败，斯莫克表示自己已经不是海军不再追捕草帽等人，"从此就独自一人去找寻真正的正义，古伊娜就拜托你们照顾了。." 此时的古伊娜正在激动地看着米霍克和索隆的对决，最终索隆击败米霍克，完成了自己的梦想和对路飞的约定。倒在地上的米霍克则大笑"自从和 红发之后，这是最痛快地一次！"索隆对鹰眼说"第一剑豪的名号我拿去了…。但你 仍然无愧第一剑豪 的气度。."
青稚的抉择
真是个热闹的地方，海军大将青稚来到了这里，不过据他说他来并不是与 路飞等人为敌，只是通知路飞世界政府已经复活了冥王，佛之战国将很快来到这里。青稚表示自己宁愿做一个旁观者去静观时代的发展，目睹了世界政府的所为他并不认可那能称之为正义。海军总参某(脑脑果实能力者)在临终前让青稚阻止战国，青稚认为自己无法再作为旁观者了，愿意和路飞站在一起。
他们的实力是怎么样的呢？请看下集《战国的实力》结局篇。