周瑜很妒忌诸葛亮。
有一天，周瑜立诸葛亮在三天之内造成十万支箭的命令，并下令军令状。
诸葛亮遇上鲁肃，并请鲁肃他材料造船。
第三天四更时，诸葛亮请鲁肃跟他到曹军水寨上取箭。士兵们一进水寨就一边呐喊，引出曹军。
正如诸葛亮所说，因雾很大，所以曹操不出兵。曹操只派了弓弩手，一万名弓弩手一齐向江中放箭。诸葛亮又下令把船掉过来，船头朝东，船尾朝西，仍然擂鼓呐喊，逼近曹军水寨受箭。
天渐渐亮了，船两边已插满了箭，当诸葛亮他们回岸时，曹操才知道自己上了当。
鲁肃回岸告诉周瑜诸葛亮借箭的过程，周瑜说：“诸葛亮真是神机妙算，我真比不上他！”