八哥天生有一副好嗓子，还会跟人对话，所以很受人们喜爱。每年的庙会，八哥总能成为最受宠的明星，人们围着它，喂它、逗它，还为它鼓掌喝彩。一只乌鸦很嫉妒八哥，它想：“八哥不就是比我们多了个红嘴巴，有什么了不起的！我只要把嘴涂红，不就跟它一样了？”它把自己的想法告诉了同伴，同伴们说：“除了红嘴巴，八哥还有一副好嗓子，你应该天天练习，才能跟八哥一样。”
乌鸦听取了同伴的建议，一天到晚练习嗓子：“呱呱呱，呱呱呱”，练习了好几个月，当它的同伴们认为它的发音已经在乌鸦史上达到空前绝后的程度时，一年一度的庙会又快开始了。乌鸦决定，这一次它要抢在八哥前面，出一出风头，享受一下当明星的荣耀。
它先把嘴泡到事先准备好的颜料里，变成红色，便向庙会的方向飞去。它飞了好久，终于看到地面上庙会热闹的场景，它正要降落下去，地下的人群已经发出了一阵欢呼，原来人们真的把它当成了八哥。
于是它骄傲地飞下去，站在桌子上，心安理得地接受着人们对它的欢迎。那些人有的拿好吃的东西来喂它，有的则逗它开心，乌鸦见人们对它那么好，心里一阵高兴，不由得唱起歌来：“呱呱呱，呱呱呱”，人们一下认出是乌鸦，便纷纷拿起扫把、木棍向它打来，乌鸦一惊，赶紧飞走了。
乌鸦终于明白了，自己再怎么练习，也不能变成八哥，于是它抹掉嘴上的红颜料，干它的老行当去了。