一只刚出生的小鸭路过一条小水沟，这条小水沟又黑又臭，小鸭看见映在水里的影子又黑又丑。
小鸭想起妈妈给她讲的故事《丑小鸭》，心想：我这么丑，长大了会不会也变成白天鹅呢？幸亏没被别人发现我现在的样子，我要赶快去找魔法师小白马。
她向小白马要了五粒“快速成长药丸”，用水服下后，的确长大了。但是她看起来还是一只鸭子。小鸭很伤心地想：不是天鹅，我得赶快变小，不然我就无家可归了，妈妈都不认识我了。
于是，她就又去向小白马要了十粒“倒退成长药丸”吃了。她渐渐变小了，她忽然照到了小白马家的镜子，她惊讶地大叫起来：“呀！原来我和别的小鸭子一样黄绒绒的，柔软又可爱！”
“当然了，你本来就是这样的。”小白马说：“快去找你的妈妈吧！”
“谢谢您！”小鸭子高兴地说，然后开心的去找妈妈了。她再也不羡慕白天鹅的美丽了。