在一条繁华的街道上，一个头戴华盖，上身没穿衣服的皇帝大摇大摆地走着，一副骄傲神气的样子，周围的老百姓一声不吭，但是在心里嘲笑皇帝的愚蠢，皇帝心想：刚才的那个小孩一定是愚蠢得不可救药的人，看来我的臣民的后代得好好教育了。
一队浩浩荡荡的队伍，穿过大街，带给百姓们对皇帝的认识。
回到宫廷后，皇帝因游行时穿的那套“美”得妙不可言的新装感冒了，大臣们个个心急如焚，想到当初是自己欺骗了皇帝，都感到惶恐不安。
那两个骗子仍然住在宫廷里，听闻皇帝生病了，立刻去参见皇帝。
皇帝无精打采地坐在龙椅上，听说他的织工进殿，立刻变得精神抖擞，原先感冒的事情似乎跑到九霄云外去了。
“织师，请问进宫有何贵干？是不是又为朕做出了新装？”皇帝笑容满面地说。
“皇上，我们听说你生病了，特地来看望，我们最近又制出一种比上次更有特性的新装：凡是嘲笑你新装不美观的人，都会看见这衣服。”那两个骗子讲得娓娓动听。
“真不错，来人，给织师最细的生丝和最好的金子。”皇帝龙颜大喜，心里美滋滋地想：我的新装一定会受到百姓的称赞，至于那些没有眼光的家伙，我会给他们点颜色瞧瞧。皇帝哈哈大笑，笑得阴森可怕。
大臣们对这两个骗子越来越不满，他们在宫廷大吃大喝，盛气凌人，一些大臣决定上奏皇帝这两个骗子的动机。
一天，一位皇帝忠诚的老大臣上朝进殿。
“陛下，老臣有重要的事情要说，其实你那次游行什么衣服也没有穿，这一切都是那两个骗子设下的骗局。”
“什么，你竟然说朕新装丑，还没穿衣服，织师说的对，看来得给你们点颜色，来人，斩首！”皇帝龙颜大怒。
这残忍的决定激起大臣们的强烈不满，现在他们的国君什么都听信于那两个骗子，动不动就拿刑法作为他的不满，百姓和大臣们终于受不住了纷纷起来反抗皇帝，人们大喊：撕掉你空虚的衣裳。”皇帝顿时慌了神，站不住脚跟，身体一软就瘫在地上。