沙漠旅行结束后的第二天，小骆驼到小溪边照“镜子”。小红马看见了又喷着响鼻对他说：“你长得这么丑，还来照镜子，真臭美！”
小骆驼得意洋洋地说：“你别看我长得丑，但是我的这些东西在沙漠里很有用。少了一个都不能顺利走出沙漠。不信，你跟我去沙漠走一趟。”小红马毫不在乎地说走就走，谁怕谁！“就跟着小骆驼向无边无际的沙漠走去。
谁知沙漠烈阳高照，把沙子烤得滚烫。小红马刚踩在沙子上，就被烫得一蹦三尺高，大叫到：“烫死我啦！烫死我啦！”而小骆驼呢，在沙子上走得稳稳当当，安然无恙。小红马羡慕地说：“小骆驼你怎么这么耐烫呢？小骆驼自豪地说：“我这双又大又厚的脚掌，有厚厚的肉垫，踩在沙子上根本不觉得烫。”
让小红马感到难受的是：沙子拼命地往他脚趾里钻，疼得他走不稳，走不快。要命的是，叫陷在松散的沙子里，拔也拔不出来。要不是小骆驼鼓励他，他恐怕永远都留在那里了。
才走了一会儿，小红马就饿得头晕脑胀。可这里寸草不生，哪有食物呢！小红马好奇地问小骆驼：“小骆驼你饿不饿呀？”小骆驼平静地说：“我一点都不饿，我这两个肉疙瘩叫做驼峰，贮存着充足的养料，够我吃得了.,"
说话间，一阵风沙吹过来。小红马吓得闭紧双眼，而小骆驼悠闲自得地闭上眼睛。风沙过了，小红马的眼睛、鼻子里全是沙子，疼得泪流满面，不能睁眼。而小骆驼轻轻眨了眨眼睛，沙子便纷纷落下。
事后，小红马深有感触地说：“看来，判断事物的美丑，不能光看外表，要看它有没有用。”于是，他满脸愧疚地向小骆驼说：“对不起，过去都是我的错，我不应该小瞧你。请你原谅！”
“没关系。”小骆驼宽容地说。