鸭妈妈生了一窝蛋，2天后小鸭全孵出来了，其中有一只很丑的小鸭子，大家都叫她丑小鸭，她是大家的出气筒，谁心情不好就揍丑小鸭。
丑小鸭在农场里受尽了欺负，她一气之下跳出了高高篱笆来到了黄小鸭美容院。她看见从这里进去然后又出来的人都变得漂漂亮亮。瞧，一只脏兮兮的流浪狗进去了，出来时变成了西装革履的绅士；一只羽毛稀疏的小鸟进去，出来时穿上了黑绒裙，手上拿着把羽毛扇……
她看着看着，终于忍不住走了进去。服务员热情地问：“小姐，您需要服务吗？”听到这句话，丑小鸭热泪盈眶，这毕竟是她一生中听到对她这麽客气的称呼。“我，我，我想变漂亮！”丑小鸭好不容易把想的说的说了出来。谁知服务员瞬间脸色大变，怒叫：“就你？去，去！有多远滚多远，也不撒泡尿照照镜子，自己长什麽样！！！”丑小鸭伤心地离开了美容院。她边抹眼泪边想：我真的很丑吗？
丑小鸭又来到了想想时装店，里面有数不清的漂亮衣服，丑小鸭想要一条裙子，就走了进去。“我想要一条裙子。”丑小鸭问。“哎呀，这条怎样？一共200动物币。”店主是个老奶奶。丑小鸭犹豫地走出时装店，她没钱，所以走了，因为她不想还被骂一遍。
走，走，丑小鸭不停地走，一家铺子挡在了丑小鸭面前，她抬头仰望看了看招牌。？？？？，这是啥？外星文字？像鬼画符一样。丑小鸭没多想，径直走了进去。“哇！”她发出惊叹，这里简直就是世外桃源，郁郁葱葱的森林，一条整洁的石路通向森林深处。“石路那头是什麽呢？”丑小鸭说，“唉，去看看就是了嘛！”（自言自语）她大步流星沿着石路走进了森林。这森林越走越深，树也越来越密，把光都挡住了。丑小鸭身边除了没过头顶的杂草还是杂草，忽然，丑小鸭脚踏空了，她顺着一条通道一直往下滑，来到一个城市，街上全都是像她一样的小鸭子，她非常非常高兴。“丑小鸭，欢迎来到鸭鸭世界，你从此不叫丑小鸭，叫美美。好好在这里生活吧！”一个声音响起。
后来，丑小鸭，哦不，是美美就和同类快乐地生活在这里，直到变成天鹅…………………………