弯弯的月亮挂在夜空，月光照在森林里的联欢会上。
小动物们都到齐了，只剩小鹿和小乌龟弟弟没来呀。森林里小鹿边跑边说：“迟到了，迟到了，我要赶快呀！”这时，小鹿看见小乌龟在慢慢地爬行，就停下来说：“你爬的太慢了，我现在蹲下，你爬到我的背上，我带着你跑过去。”
小鹿带着小乌龟向森林联欢会飞奔而去，到了现场，小鹿气喘吁吁地对背上的小乌龟说：“终于到了。”这时联欢会正式开始了，小乌龟表演杂技、小鹿表演魔术、小羊表演唱歌、小狗表演跳舞......大家都聚精会神地看着。
森林联欢会结束了，小动物们各自回各自的家了。小乌龟对小鹿说：“谢谢你，小鹿，把我飞快地带来了，虽然我们迟到了，但是没关系，没有影响表演。”小鹿说：“我们都是好朋友，不用客气，再见吧。”小乌龟说：“再见，我也回家了。”
小鹿和小乌龟真是一对好朋友呀！