有一天，森林之王狮子与蚊子不期而遇。
蚊子趾高气昂，很瞧不起狮子。于是，蚊子就在狮子身边乱飞，嗡嗡不停。
狮子根本不把蚊子放在眼里。心想：“小样儿，看我一巴掌就能拍死你。”
正在狮子出手的时候，蚊子却敏捷地避开了。趁机在狮子的身上叮了很多包。狮子急得在身上乱拍，又在空中乱抓，却没伤到蚊子的一根毫毛。狮子气得火冒三丈，而蚊子却很得意。蚊子又在狮子的鼻子上叮了一个包，狮子看到蚊子在他鼻子上，本想抓死他，不料没有抓到，反而将自己脸抓破。
看到狮子又急又气的狼狈相，蚊子得意洋洋地唱起了歌。正在忙着补网的蜘蛛听到了歌声，露出了诡异的笑容。被胜利冲昏了头脑的蚊子粗心大意，一头扎进蜘蛛网里动弹不得，急得嗡嗡直叫。没挣扎几下，就被蜘蛛吃掉了。
一阵清风吹过，蜘蛛网只是随风动了几下。蜘蛛依旧忙碌着织网。