周瑜见诸葛亮很有才干，心里很妒忌。
周瑜让诸葛亮十天造好十万支箭，诸葛亮立下军令状三天造好箭，周瑜想让诸葛亮下不了台，不给他齐全的材料。诸葛亮请鲁肃帮忙，让他给自己借20条船，每条船上要有30名军士，还要用青布幔子遮起头，要有1000多个草把子，并不要告诉都督。鲁肃答应了，果然不和都督提借船的事。
第三天四更，诸葛亮请鲁肃去取箭，这时大雾漫天，诸葛亮在和鲁肃在喝酒取乐，曹操听见鼓声和呐喊声，看不清虚实就只派10000个弓弩手射箭，箭像雨点一样射下来，诸葛亮立刻把船头调过来，逼近曹军水寨，天渐渐亮了，雾还没有散，船的两边草把子上都插满了箭。诸葛亮下令，往回返。
鲁肃告诉周瑜借箭的经过，周瑜长叹一声，佩服诸葛亮神机妙算，自己比不上诸葛亮。