周瑜看到诸葛亮挺有才，心里很妒忌。想要加害于诸葛亮，就让诸葛亮十天内造十万支箭，而诸葛亮将计就计，说只要三天就能造好，还立下了军令状。
周瑜派鲁肃探听消息，可鲁肃却私自拔了二十条船，根据诸葛亮的要求，两边排上一千多个草把子，并用青布幔子遮起来。且答应对周瑜保密。
第三天四更的时候，诸葛亮和鲁肃秘密地一起去取箭。诸葛亮吩咐把二十条船都用绳子连接起来，朝北岸驶去。这时大雾漫天，船已经靠近了曹军的水寨。诸葛亮下令把船头朝西，船尾朝东，一字排开，又命令军士们擂鼓呐喊。曹操听到鼓声就下令一万多名弓弩手一齐朝江中放箭，诸葛亮又下令把船头调过来。天快亮了，诸葛亮下令返回南岸。
周瑜得知借剑的经过，长叹一声，说：“诸葛亮神机妙算，我真比不上他。