那只狐狸和乌鸦去世，然而，他们的后代也再一次巧合中相遇了。
那乌鸦的后代得到了一块美味无比的肉，在一棵树上享用着美食，有一只狐狸正在寻找着食物，一闻到了肉的香味，就走了过来，一看是只乌鸦便眼珠子一转想出了办法，说：“乌鸦、乌鸦，你的羽毛真漂亮啊！”
乌鸦一听就想:妈妈说过，狐狸是很会骗人的，我得小心才行啊！这时，乌鸦又说：“你的声音可真好听啊！赛过了森林中的歌唱之王—百灵鸟啊！”乌鸦一听有一点兴奋，不过还是克制住了。狐狸看乌鸦不上当，心理看得直咬牙。乌鸦计上心来，对狐狸说：“谢谢了，不过如果你想要这块肉就上来吧。“好吧，那么我就上来吧。”乌鸦心里偷着乐，这时候狐狸正要从树洞里上去，突然“汪”地一声，一条狗跳了出来，狐狸被狗吓了一跳，慌慌张张地逃走了。“哈哈哈哈，给你”原来，有一只狗住这里，只要给它吃的，它就能够帮助任何人。狐狸一边逃一边想：“哼，君子报仇十年不晚。早晚我都会报仇的。”
这一次，狐狸被一只乌鸦给骗了，这个消息渐渐传开，曾经被狐狸骗过的人都跑来称赞它，乌鸦和从此和动物们开开心心地一起生活在这个森林里，大家都和平共处。