有一天，森林里要举行比美大赛。花猫和刺猬决定也要去参加。它们走哇，走哇，在路上碰见了孔雀，孔雀骄傲地说：“你们这么丑，一个像刺圆球，一个像毛冬瓜，是要去比丑吧？”花猫和刺猬伤心地流下了眼泪。
终于，他们找到了森林理发店，它们高兴极了，心想：“我一定要打份成世界上最美最美的动物。”
一个小时后，花猫剪掉了长长的胡须，剪齐了脚上的尖爪，它觉得自已很漂亮。小刺猬把自已身上长长的尖刺烫卷了，像一朵朵美丽的花儿，真像个大明星。
花猫和刺猬得意洋洋地出了门，正好磁见了聪明的小猴子，小猴子说：“花猫没有胡须和尖爪，怎么能抓老鼠呢？刺猬你没有了坚硬的刺，怎么能抵御敌人的侵犯啊？”
小花猫和刺猬羞红了脸。