在很久很久以前，有一个妖怪很厉害。常常捉老百姓饭吃。那里的村庄荒无人烟，到处是茂密的草丛。
有一年西方一片草丛里生活着一群美丽的蜻蜓，其中一只修练千年的蜻蜓修成正果，成为一个神仙，第一次变成人形，兴奋开心想去人间走一趟于是就腾云驾雾途经这个村子，看见四周杂草丛生，方圆几十里没有人烟。“这是回事呢？”小蜻蜓想着变成一位王子。他走了好远的路，终于发现有一家大户人家，很有钱，一位老爷爷走进这家人家，老爷爷问：“请给一点吃的吧”。有钱人把老爷爷赶走了。蜻蜓小神仙看见后，用九指神功弹出了一块石头，把有钱人给弹倒了，给了老爷爷一些钱，还把老人送回家。正要去别处看看，闻见一股怪味，周围被妖气聋罩。蜻蜓仙子很快就发现妖怪的藏身之处，他来到妖怪门前，有两位侍卫。小神仙说：“告诉你们大王，让他出来见我！”侍卫报告了大王。“大王，外面有一个男子找您。”大王迈着方步，大摇大摆地走出来，小神仙已经变成了一只蜻蜓在天上飞来飞去。在他周围绕了几圈。
大王说：“该死的蜻蜓，去死吧！”抓住蜻蜓吞在肚子里。不一会儿，那大王就觉得肚子疼，越来越厉害。大王说：“今天，肚子怎么这么疼呢？”蜻蜓小神仙在肚里说：“妖怪，你坏事做尽，我在你肚子里打秋千，用脚踢你的五脏六腑，看你还敢害人不？”说着用力踢他的心脏，然后抓着肠子荡秋千。妖怪疼的在地上打滚，“你出来吧！小神仙，我不敢了，不敢了！”“那你张大嘴，我才能出来。”妖怪立刻张开了嘴巴，蜻蜓小神仙说：“我这就出去。”小神仙一飞，妖怪就咬它，结果咬掉一颗大牙，痛得嗷嗷直叫。小神仙说：“你这种不守信用的家伙，我不出了，让你疼死！”妖怪马上哀求说：“小神仙，我再也不敢了！”同时，妖怪吩咐手下布置天罗地网，小神仙出来，用嘴一吹，成千上万只蜻蜓飞过来，把妖怪打的落花流水，妖怪全被小神仙消灭了。老百姓又过着快乐的生活，这时小蜻蜓飞到天宫去了。