在一个茂密的大森林里，住着数不胜数的小动物。但是有一件事偶然地发生了。
一天，一只骄傲自大的公鸡兴奋地跑到森林深处的一棵大树旁，心想：哈哈，今天我要和其它动物比美，我肯定是冠军！这时，他放大嗓门，“喔喔”叫了几声，便把小动物们喊来了。公鸡清了清嗓门，迫不及待地说：“我今天要和你们比美，怎么样？敢比吗？”话音刚落，一只雪白的猫不紧不慢地走过去，但她一上场，就就比了下来。公鸡哈哈大笑。用嘲笑的语气说：“你还敢和我比，太自不量力了。”
青蛙见了，心里在想，不能再让他这么狂妄自大了。青蛙眼珠骨碌一转，想到了孔雀，便一蹦一跳地跳到孔雀家。孔雀听了，立即梳洗好自己美丽的羽毛。像离弦的箭一样冲到公鸡面前，和他一决胜负。果然，在孔雀开屏的时候，大家都惊呆了，公鸡也很惊讶，大家都没想到孔雀是这么的美丽！过了好一会儿，大家才回过神来，都给孔雀打满分，公鸡只好认输了。
青蛙刚好跳到这里，对公鸡、孔雀意味深长地说：“公鸡你要知道‘人外有人，天外有天’的道理，你可以用你的勤劳来证明你的美丽。孔雀你虽然羽毛很美，如果你能勤劳一些，这样才会更美！“公鸡、孔雀叵有所悟地点了点头。
这时，一个可恶的人因为想得孔雀美丽的羽毛，用枪射击孔雀，孔雀受了重伤，公鸡背起孔雀直奔孔雀家，青蛙“呱呱”跳向那个人，把他引开。青蛙又去叫河马医生到孔雀家，帮孔雀包扎伤口。他们的热心帮助，感动了孔雀，此后，只要是别的小动物有困难，孔雀都会热心的帮忙。
孔雀、公鸡、青蛙，他们三个一起过着幸福、快乐的日子，整天形影不离。