老乌鸦的肉被狐狸骗走了，他只好垂头丧气地回了家。
回到家，老乌鸦对小乌鸦说：“孩子，以后遇到狐狸可别听他的奉承话。我就因为听信了他的话，才让他把肉给骗走了。”听完老乌鸦的话，小乌鸦一个劲儿地点头。
一天，小乌鸦出去觅食，找到一块肉。他刚想叼起肉带回去跟家人分享，却被老狐狸的儿子小狐狸看见了。小狐狸很想吃那片肉，他就用老狐狸的方法骗小乌鸦。它满脸假笑地说：“亲爱的小乌鸦，您好吗？”小乌鸦没搭理他。小狐狸又用他那狡猾的腔调说：“亲爱的小乌鸦，您的妈妈好吗？”小乌鸦还是没理他。小狐狸再次摇摇尾巴说：“亲爱的小乌鸦，您真美丽，孔雀比起您来可就差多了。您的嗓音真好，谁都爱听您唱歌，您就唱几句吧！”小乌鸦一言不发，他心想：“才不上你的当呢，大骗子！”小狐狸见说奉承话不管用，只好灰溜溜地跑了。
小乌鸦回到家，心里琢磨着：“这狡猾的狐狸，我得想个办法惩罚下他。”他灵机一动，把那块肉泡到无色辣椒水里，放在狐狸家洞口。果然，不一会儿，狐狸闻到肉香味忙跑到洞口。一见美味就在眼前，便迫不及待地扑向那片肥美的肉。谁知，刚一叼到嘴边，就被辣得眼冒金星，鼻涕眼泪直流，“哇哇”地大喊起来：“不好啦，肉要辣死我啦！”边说边扔下肉，一溜烟逃回了家。从此，他再也不敢骗人了。