周瑜见诸葛亮很有才干，很妒忌，施计让诸葛亮十天内造十万支箭，本想让他下不了台，没想到诸葛亮立下军令状，说三天内造完。
周瑜下令不让鲁肃准备齐全造船的材料，并让军匠故意迟延。
诸葛亮见了鲁肃，却意外要求鲁肃给他拨二十条快船。鲁肃虽疑惑，但答应了，没告诉周瑜。
一直等到第三天四更时候，大雾漫天，诸葛亮把鲁肃请到船里，并命令用绳索把船连起来。
诸葛亮下令把船头朝西，船尾向东，一字排开，还叫军士边擂鼓便大声呐喊。
曹操听到声音，不敢轻易出动，下令让弓弩手朝他们射箭。箭如雨点般射来，诸葛亮又将船调转。
天亮了，雾还没散。船两边的草把子上插满了箭，诸葛亮吩咐军士高喊道谢，让船驶回南岸。曹操上了当，但这边的船顺风顺水，追也来不及了。
上岸后，大约一共有十万多支箭。鲁肃告诉周瑜借箭的经过，周瑜自叹不如。