相传在很久以前，整个地球被二大民族所掌握，其中一个是魔族，另一个便是人类。那时魔族在地球的北半部，而人类则是在南半部，其中一条赤道则为二国界限。许多年来，大家井水不犯河水，各管各，安稳地过日子。
领导人类的是一个名为里奥的国王，他善待自己的子民，那里的人们喜爱和平，大家勤勤恳恳地生活着。而领导魔族的是个自称混世魔王的魔头，他和他的子民一样嗜血，爱打斗，喜欢战争。
混世魔王野心极大，一直想要吞掉人族，统治世界。但是他唯一害怕的是一直长年守在赤道上人族所派出的百万名英勇的战士和他们的首将—逍遥。逍遥乃剑宗之徒，他不仅英勇好战，有万夫不当之勇，而且还极善用计，熟读兵法，并会用降妖之术。而他带领的数百万名战士也都能以一抵十，个个虎背熊腰。魔族要想攻破人族，无疑是比登天还难。
但俗语说得好，道高一尺，魔高一丈，混世魔王经高人指点，找到了战胜人族的办法了。他选了全国最强的妖魔四百万名，他们人人都力大无穷，气吞山河，更可怕的是魔族的士兵还会呼风唤雨，飞沙走石。混世魔王天天带兵操练了数年后，一场世纪之战终究还是开始了。逍遥的军队实力虽然很强，便混世魔王的军队却更为厉害，开战当天，狂风大作，灯火皆灭，黑雾弥漫，飞沙走石，两队人马交战了数千回合，最终逍遥的军队不敌魔族，只得带少数存活下来的士兵落荒而逃。
里奥国王不忍看百姓生活在水深火热之中，自杀而亡。逍遥带着里奥国王的儿子逃跑了，幸免于难。逍遥知道，他还不能死，他还有更重要的使命没有完成。他冒险抢来了里奥国王的遗体，埋葬之后，立誓要将国王的儿子调教成人，将来为父报仇，为国血洗前耻，可正当这时，一根锋利带血的人骨却架在了逍遥的颈上……欲知后事如何，却看下篇记载。