这场聚会还没有停，狗吹着萨克斯，大家一起跳呀跳，乐呀乐。癞蛤蟆、老鼠、蜘蛛、蝙蝠都不嫌自己丑了，相反觉得很快乐。
他们一边跳舞一边唱歌，互相庆祝，玩得很开心。歌声吸引了许多动物，森林里的兔子、袋鼠、长颈鹿等等，听到这如此美妙的歌声，再也不嫌它们丑了，都赶来参加这个舞会，大家又开始手舞足蹈的跳起来了。
癞蛤蟆在烤薄饼，香味很浓，所有的动物们都围了过来，每个动物都拿了一块吃了起来。兔子边吃边说：“蛤蟆哥，你的饼太好吃了，又香又脆，你真是太棒
了！”癞蛤蟆听了很高兴，兴奋地说：“好吃你就多吃点儿！”不一会儿，它们又成了好朋友。
它们跳呀，乐啊，玩到很晚了，大家都不舍得离开。最后小狗说：“今天就到此结束，明天咱们再继续玩吧！”说完，大家都鼓掌同意。