听说齐宣王死后，齐湣王继承了王位。南郭先生着急了。连夜带着老婆孩子趁着月黑风高夜逃到邻国邯郸。
由于南郭先生只会骗吃骗喝，没有真本领，所以许多商家都不要他来工作。江山易改，本性难移。他看到皇帝要组成舞队，南郭先生心想：我可以再次混进去，然后只要扭扭屁股就行了哈哈我真是天才。果然像他想的那样，南郭先生每次都扭扭脖子、扭扭屁股。皇帝一点都没发现。但有一天彻底打乱了南郭先生的美梦。
邻国皇帝来拜访，这个人不是别人正是齐湣王。他发现舞队中跳的很有趣的南郭先生，就想让他单独上来跳。这时南郭先生认出了齐湣王，吓得他两腿发软了。过了好一阵子，齐湣王厌烦了，催促着，于是他抬起发软的腿向前走去，谁知一脚踏空，摔了个大跟头，齐湣王与大家都乐得哈哈大笑。
南郭先生以为诡计被折穿，把他的所有罪名都供出来了。