森林里，百灵鸟、喜鹊……都来参加“小天使”比赛。
乌鸦也来了，百灵鸟觉得很可笑。百灵鸟想：“今天我要拿出全部本事，非把它比下去不可。”“乌鸦大姐，”百灵鸟娇滴滴地说，“我们来比赛唱歌吧，我先唱。” 百灵鸟的歌声的确优美动听。“对不起，我今天是来当观众的，再说，我也唱不好。”乌鸦说。“唱吧！友谊比赛。”百灵鸟显出十分得意的样子。乌鸦唱了，果然 ，比“天才歌手”百灵鸟差远了。“我们再比谁的衣服漂亮好吗？”乌鸦的衣服不如她艳丽。百灵鸟更加得意了。
这时，大白象走过来：“哎呦，谁能帮我把刺给啄出来？”原来，大白象的脚掌上有一根刺，把它给疼死啦！百灵鸟想：“我才不干呢！待会儿把嘴巴弄脏可就评不上小天使啦！”它装作没看听见。
乌鸦二话不说，连忙飞过来，用尖尖的嘴使劲地啄，啄了好一会儿才把大白象脚掌上的刺给啄掉。大白象连声说谢谢。
“小天使”比赛终于开始了，评委大白象开口了 乌鸦才是“小天使” 你们还是应该比一比谁的心灵更美吧 百灵鸟听了 不好意思地低下了头 再也不 像刚才那么神气了。